Ленинград, 1967 год. Город охвачен паникой из-за таинственных убийств женщин, организованных загадочным маньяком. Опытный майор КГБ Чубин, имеющий печальный опыт прошлой неудачи в расследовании оккультных дел, получает задание раскрыть серию преступлений. Вместе с ним работает капитан милиции Фёдоров, стыдящийся своих чувств к жене лучшего друга. Каждый новый случай наводит страх на их сердца: оставленные рядом с жертвами таинственные символы и угли бросают вызов их профессионализму. Преступления происходят в темноте, а угрозы со стороны властей давление только усиливают. Чубин насколько может старается преодолеть свои страхи и чувство вины за прошлое, в то время как они с Фёдоровым стремятся остановить маньяка прежде, чем появятся новые жертвы.