События развиваются в Ленинграде в 1965 году, где подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожную информацию о том, что его старый враг, Александр Строганов по прозвищу Граф, вновь появился в городе. Строганов, известный в прошлом как каратель и диверсант, замышляет коварный план по уничтожению ленинградских символов революции с помощью остатков белогвардейского подполья и саботажной группы «Зигзаг». В своем стремлении осуществить эту дерзкую акцию он намеревается взорвать пять ключевых объектов, среди которых и Большой дом. Широков, который раньше уже предотвращал подобные террористические акты, начинает следствие и выясняет, что Строганов скрывается под именем киномеханика. Вместе со своей командой он вскоре обнаруживает связь этого человека с американской разведкой, напуганной его настоящими намерениями - похищением выдающегося физика-ядерщика. Теперь для Широкова остается только одно: остановить Строганова и его замысел прежде, чем конец легендарного города окажется под угрозой.