Майор Панфилов — человек, которому система чужда и неприятна. Он слишком прямолинейный и непреклонный, видящий мир в чёрных и белых тонах без полутонов. Отличный оперативник, не раз сталкивавшийся со злом и никогда не сгибающийся под давлением обстоятельств. Он — одиночка по природе, потому что считает любую команду стаей, а с стаями у него с юности непростые отношения. Следующее дело приводит его в родной Талам. Ехать туда он не горит желанием, но приходится — неожиданно умирает мать, с которой давно не виделся. Встречает его там бывшая любовь Аля и всё то, что он пытался забыть и похоронил внутри себя. Даже чувство вины перед матерью не задерживает его надолго в месте, куда он никогда не хотел возвращаться. Но когда Алю убивают, Панфилов понимает: остаться — единственный выход. Теперь у него есть шанс расплатиться с долгами перед теми, кого он когда-то любил.