1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, изучая иностранные языки и активно занимаясь спортом. Она даже не догадывается, что совсем скоро ей предстоит связать свою жизнь с КГБ. Юля поразительно похожа на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Контрразведка во главе с Волоховым запускает сложную операцию, чтобы вычислить «крота» в оборонной отрасли. Для этого Юлю вводят в ближайшее окружение Уиллера, рассчитывая, что он поддастся на эту ловушку.