На пороге волшебного Нового года Павел, случайно перепутав пальто, оказывается вовлечён в загадочную историю. У него в руках оказывается не только чужое пальто, но и находка — ценное украшение и письмо дочери, адресованное Деду Морозу. Шестилетняя Варя переживает, что её заветная мечта не сбудется, если о ней рассказать, и поэтому родители решают действовать. Они отправляются в захватывающее течение событий по Москве, полной тайн и чудес, чтобы найти письмо девочки, которое затерялось в безбрежной городской толпе, и вернуть найденный подарок. В этом непростом приключении удастся ли им сохранить веру дочери в новогодние чудеса?