В далёком якутском селе, где мороз и плотные снега стали привычным окружением, живут две неполные семьи, обделённые материнской заботой. В одной из них обитает робкий и подверженный унижениям Иван, который постоянно становится жертвой физического и морального давления со стороны своего дерзкого соседа Влада. Последний не раз использует свою самоуверенность, чтобы унизить Ивана, что достигает апогея, когда Влад избивает его на глазах у своего сына. Этот момент становится критическим для подростка, который начинает разочаровываться в отцовских фигурах и все больше привязывается к своему агрессору. На фоне напряжённых отношений, поисков внимания и человека, способного дать поддержку — раскрываются драмы и конфликты, формирующие характер героев и их жизненные выборы.