Русский мужчина становится директором музыкальной школы в якутском городе, намереваясь установить свои правила. Однако его амбиции сталкиваются с сопротивлением Марты Григорьевны, главной в детском хоре, что приводит к напряженной борьбе. На фоне перестройки, когда народу саха необходимо заново осознать свою идентичность, сражение между культурами приводит к неожиданной близости между соперниками. В процессе взаимодействия Мартой предстоит сделать выбор, который повлияет на её жизнь: остаться привязанной к темному, почти мистическому прошлому или поверить в обещание нового, светлого будущего, которое несет любовь. Эта история о том, как противостояние, основанное на различиях, может стать основой для глубокого взаимопонимания и внутренней трансформации.