События фильма разворачиваются в Ленинграде конца 1980-х, где мечтательный рок-энтузиаст Евгений Телегин проводит время, заполняя его звуками The Rolling Stones и погружаясь в атмосферу квартирников Виктора Цоя. После смерти дяди, чье здоровье ухудшилось, Евгений унаследует домик в тихой деревне. Путешествуя туда, он встречает необычных людей — талантливого молодого художника и две сёстры. Привлекательная Ольга с её жизнерадостным характером контрастирует с загадочной и мистической Татьяной. Эти встречи кардинально меняют восприятие жизни Евгения и придают новый смысл его увлечению музыкой, погружая его в сложные переживания и выборы.