Царевны с нетерпением ожидают праздника Всеволшебного дня, когда в их школе состоится бал. Мальчики готовят неожиданные сюрпризы, а девушки примеряют костюмы животных. Однако excitement быстро сменяется страхом: юная волшебница Марфуша, у которой есть свои счёты с учебным заведением, нападает на школу. Она превращает Кощея в воробья и царевен в животных. Теперь главные героини должны найти способ вернуть свои истинные облики до конца праздника, иначе им грозит вечная жизнь в теле зверей. Проблема в том, что они лишены своих магических способностей, и этот вечер оборачивается настоящим испытанием на смелость и дружбу.