Главный герой, Емеля, отправляется на рыбалку и ловит волшебную Щуку, обладающую силой исполнять три желания. Однако, использовав два из них, он решает оставить третье для самой важной цели — завоевания сердца прекрасной царевны Анфисы. Чтобы достичь этого, Емле предстоит проявить смелость и решительность, действуя самостоятельно. В этом нелегком пути ему помогает Щука, превращающаяся в девушку по имени Василиса. Вместе они сталкиваются с множеством приключений: им необходимо найти скатерть-самобранку, отправиться в мрачное царство Кощея и встретиться с Котом Баюном. Путешествуя, Емеля и Василиса осознают, что настоящее чудо заключается в любви и верности друг другу, что делает их путь ещё более значимым.