Царь хочет выдать свою дочь Забаву за обаятельного Поля, наследника состоятельного Полкана. Однако царевна стремится выйти замуж по любви, что создает трудности в осуществлении планов. Внезапно её пути пересекаются с простым матросом Иваном, который завоевывает её сердце честностью и добротой. Полю, полному хитрости и владеющему темной магией, становится не по себе, так как его планы начинают рушиться. На стороне Ивана встают волшебные существа, готовые помочь ему и Забаве противостоять тёмным замыслам злодея. С этой помощью они могут изменить свою судьбу и найти истинное счастье.