Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, влюбляется в простую и добрую девушку по имени Аннушка. Она становится его женой и рожает сына. По счастливой случайности сестры Аннушки и её мачеха тоже оказываются во дворце при царе. Но, не оценив подаренную судьбой удачу, они замышляют коварство. Пока Салтан отсутствует, они подделывают письмо и выставляют Аннушку с новорождённым в плохом свете перед царём. Разъярённый царь приказывает подождать его возвращения, но очередная подмена письма приводит к тому, что царицу с ребёнком запечатывают в бочку и выбрасывают в море, обрёкши их на гибель.