Эльфаба теперь известна как Злая Ведьма Запада и скрывается в лесах страны Оз, где продолжает бороться за права тех, кто не может защитить себя — животных, чьи голоса давно заглушены. Она пытается разоблачить Волшебника и раскрыть правду о его власти. Тем временем Глинда, ставшая символом добра, живёт во дворце Изумрудного города и пользуется своей популярностью. По указанию мадам Моррибл она убеждает жителей Оз в том, что при правлении Волшебника царит порядок и стабильность. С ростом славы и подготовкой к свадьбе с принцем Фиеро Глинду начинает тревожить разрыв с Эльфабой. Её попытки наладить отношения между Эльфабой и Волшебником оказываются тщетными и лишь усиливают напряжённость между ними.