В 1895 году Нижний Новгород готовится к крупнейшей ярмарке, которая должна стать главным событием года. Но спокойствие города нарушает громкое убийство — убит самый влиятельный человек губернии, глава дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, одному из лучших сыщиков Нижнего Новгорода. По мере продвижения в деле он сталкивается с жестокостью и злом, которые выходят за пределы его прежнего опыта. Чтобы раскрыть правду, Лыкову приходится рисковать не только своей честью и любовью, но и собственной жизнью.