В 1709 году во времена правления Людовика XIV во французском Версале два дворянина, поссорившись за карточным столом, нарушают строгий запрет на дуэли. В результате, вместо неминуемой казни король решает отправить их в ссылку на фронты Русско-шведской войны, где разгораются конфликты между армиями России и Швеции. Один из них оказывается в лагере царя Петра I, другой — при дворе шведского короля Карла XII. Параллельно князь Меншиков отправляет своего офицера расследовать загадочное исчезновение русских курьеров, что приводит к пересечению судеб всех героев накануне грандиозной Полтавской битвы. Каждый из них сталкивается с опасностями и выбором, который навсегда изменит их жизнь.