Костя, пятилетний мальчик, сталкивается с семейными трудностями, что приводит к его неожиданной трансформации: он начинает считать себя контр-адмиралом космического флота Сато. В поисках помощи родители приводят его к психологу по имени Даша, которая надеется раскрыть причины детских фантазий. На сеансах Костя рассказывает о жестоких обстоятельствах жизни Сато, демонстрируя удивительные умственные способности для своего возраста. Пытаясь разгадать загадку, стоит ли это всего лишь игрой, проявлением болезни или отражением реальности, Даша оказывается перед сложной задачей: разобраться в истинной природе этих фантазий и помочь мальчику найти путь к восстановлению и пониманию себя.