1954 год. Мишка — настоящий мечтатель и непоседа, который почти достиг своей заветной цели — сняться в шпионском фильме. Но впереди его ожидает новое захватывающее приключение: вместе с мамой им предстоит преодолеть длинный путь через всю страну, чтобы воссоединиться с папой, который работает летчиком. В поезде Мишка сталкивается с настоящим шпионом и решает во что бы то ни стало помешать ему совершить коварный план.