В небольшом провинциальном городке на доске почёта Следственного комитета красуются портреты двух выдающихся следователей — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в жизни они предпочитают избегать общения из-за полностью противоположных жизненных философий. Разин, действующий по принципу 'жить по совести', больше полагается на физические методы и свои инстинкты, тогда как Удалов, строгий сторонник закона, не боится ставить на место даже соратников, если те нарушили правила. Такой принцип стал причиной его перевода в городской офис, несмотря на неприязнь коллег. Удалов — знаток законодательства, консервативный и точный, а Разин умеет находить общий язык с криминальными авторитетами. Несмотря на неприязнь, их разным стилям работы суждено смешаться, чтобы совместно расследовать трудные преступления и раскрыть тайны, возникающие в их работе.