В Москве 1930-х годов именитого драматурга по подозрению в антисоветской деятельности исключают из Союза писателей и отменяют его спектакль. На фоне этих событий он знакомится с Маргаритой, женщиной, разочаровавшейся в своём браке, и между ними завязывается роман. Эта связь вдохновляет его на написание нового произведения, где персонажи, включая загадочного Воланда, становятся отражением его окружения. Их сложно назвать обычными, ведь каждый из них имеет свою историю и тайны, усиливающие атмосферу мистики вокруг. Основные события разворачиваются на фоне тогдашней реальности, когда личные судьбы сталкиваются с жестокой властью.