В городе N несколько молодых людей оказываются под следствием за обвинения в экстремистской деятельности, что вызывает резонанс в обществе. Современная художница и дочь губернатора оказывается в центре скандала. Главный герой, Раевский, возвращается на Родину из-за границы и стремится восстановить связь с другом детства, Николай Шустов, который вводит его в свою компанию. Между флиртами и философскими дискуссиями группа друзей начинает испытывать свои границы. Авантюры становятся все более рискованными: случайно появляется оружие, и веселье переключается на опасную игру — «тайное общество», цель которого — изменить мир. Название игры вдохновлено термином из каббалы: «Клипот». В итоге, радость общения и стремление к переменам оборачиваются серьезными конфликтами и кровопролитием.