Российская съемочная группа приезжает в Варанаси, чтобы реализовать задумку артхаусного фильма. Древняя атмосфера этого города заставляет участников задуматься о философских аспектах жизни и искусстве кино, о тех ценностях, которые, казалось бы, очевидны. На фоне творческих трудностей, с которыми сталкиваются создатели, главный актер, познакомившись с девушкой на улицах Варанаси, решает оставить проект и отправиться в увлекательное путешествие по Индии. Этот выбор приводит его к неожиданным открытиям, меняющим восприятие как жизни, так и кинематографа.