В уютном, но мрачном городке Любимов следователь Кира Карелина сталкивается с серией убийств, жертвами которых становятся молодые женщины. Непрекращающиеся трагедии заставляют её задуматься о наличии маньяка на свободе. Параллельно с ней в город приезжает московский психотерапевт Константин Холмогоров, мастер регрессивного гипноза. Его вовлечение в расследование открывает новые перспективы и идеи о том, что же на самом деле происходит. Кира и Константин начинают совместную работу, пытаясь объединить свои знания и интуицию, чтобы раскрыть дело. Но кто из них даст верное объяснение происходящему и сумеет остановить изощренного убийцу?