Юг Кипень — это тихий и скромный мальчик, воспитанный бабушкой после трагической смерти матери, когда ему было всего три года. С момента, когда на его 14-й день рождения он обнаруживает в бабушкином шкафу деньги, которые его отец отправлял, жизнь мальчика кардинально меняется. Это открытие запускает долгожданное путешествие в поисках отца, о котором Юг много слышал, но никогда не встречал. По всей России Юг сталкивается с потенциальными отцами и открывает для себя удивительные уголки уникальной страны. Но помимо физических преград, ему придется бороться и с собственными страхами — фобиями, которые он накопил за годы. Это станет не только исследованием новых мест, но и самопознанием и преодолением.