В конце 1960-х годов Кирилл и Надежда наслаждаются жизнью вместе с двумя сыновьями. В их деревню приезжает новый партийный организатор Вадим. Кирилл испытывает чувство к его жене Валентине, что приводит к напряжённости между мужчинами.